中信证券去年营收净利双降,IPO承销规模同比降超六成

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  中信证券去年营收净利双降,投资收益同比减少40.84%,投行业务净收入同比减少27.28%。员工薪酬方面,董监高薪酬及人均薪酬均有所下降。

  资本市场过去一年的波动,让“券业一哥”中信证券的营收、净利润,也双双出现下滑。

  中信证券3月26日披露了2023年年报。年报显示,去年全年,该公司实现营业收入600.68亿元,同比减少7.74%;净利润197.21亿元,同比减少7.49%。

  这也是该公司营收、净利润连续两年下滑。年报数据显示,去年全年,中信证券手续费及佣金净收入、利息净收入、及投资收益均有所减少。其中,投资收益189.14亿元,同比下滑40.84%。此外,利息、投行手续费净收入也同比下滑30%、27%以上。

  与此同时,该公司在部分领域的业务规模或市场份额,也出现了不同程度的下降。根据披露,2023年,该公司IPO承销规模和市场份额,同比下滑均超过五成,资管业务规模则同比下降18%左右。

  营收净利连续两年下滑,员工薪酬微降

  从整个行业来看,中信证券业绩“遥遥领先”其它券商,持续保持行业领头位置。但最近两年业绩增长略显乏力,连续两年营收和净利双双下滑。

  2022年至2023年,公司分别实现营业收入651.09亿元、600.68亿元,分别同比减少14.92%、7.74%;分别实现净利润313.17亿元、197.21亿元,分别同比减少7.72%、7.49%。

  自营业务方面,公司2023年实现公允价值变动收益35.74亿元,同比增长126.16%;投资收益189.14亿元,同比减少40%。

  去年,中信证券的各项业务收入,都出现了一定程度的下降,降幅最大的是自营板块。

  年报数据显示,去年一至四季度,该公司分别实现投资收益58.20亿元、43.74亿元、14.37亿元、72.83亿元,其中三季度同比大幅下滑91%。

  紧随其后的是利息、投行手续费收入。去年全年,该公司利息净收入40.29亿元,同比下滑30.60%;投行业务手续费净收入62.93亿元,同比减少27.28%。

  此外,经纪和资管业务手续费收入,也出现一定下降。2023年,该公司经纪业务手续费净收入102.23亿元,同比下降8.47%;资管业务手续费净收入98.49亿元,同比下降9.98%。

  年报显示,截至2023年底,中信证券财富管理客户数累计达1420 万户;托管客户资产规模保持10 万亿级,同比增长4% ;非货币市场公募基金保有规模1902亿元。

  2023年,中信证券资管正式开业,实现了资产管理业务向中信证券资管平稳过渡,但20.93亿元的管理费收入,相比2022年的29.46亿元,同比减少28.96%。

  与此同时,该公司的人均薪酬也在持续调降。2023年中信证券员工总数26822人,同比增长4.2%,人均薪酬则为79.73万元,相比2022年的82.25万元,下降了2.5万元左右。其中,董监高薪酬总额9463.06万元,同比下降9.05%。

  IPO承销同比降超六成,项目撤否率大幅攀升

  作为行业龙头,中信证券各项业务市场份额占据行业首位。但在2023年,该公司投行、资管等业务,在部分细分领域的业务规模或市场份额,出现了不同程度的下降。

  年报显示,投行板块的债务融资业务,2023年共承销债券4200只,承销规模合计19099.92亿元,同比增长21.01%,占全市场承销总规模的6.85%,占证券公司承销总规模的14.14%。股权融资业务方面,2023年公司完成A股主承销项目140单,主承销规模2779.13亿元(现金类及资产类),同比下降26.15%,市场份额24.5%。

  其中,公司完成IPO项目34单,主承销规模500.33亿元,同比下降66.61%,市场份额由2022年的25.53%下降至14.03%;再融资项目106单,主承销规模2278.80亿元,小幅下降0.61%,市场份额由2022年的20.93%上升至29.29%。

  在业务规模下降的同时,2023年保荐项目撤否率大幅攀升。据Wind数据,中信证券2022年保荐项目总数303家,撤否率7.62%,主动撤回家数20家。而2023年,保荐项目总数252家,撤否率16.67%,主动撤回家数达到41家。

  其中,IPO撤否项目占比超过七成。2022年IPO保荐家数179家,撤否率8.94%,主动撤回家数14家;2023年IPO保荐家数154家,撤否率20.13%,主动撤回家数30家。

  投行业务合规方面,严监管趋势下,2023年中信证券收到的投行业务罚单明显增加。其中,在西藏华钰矿业(维权)股份有限公司IPO保荐项目以及航天通信控股集团股份有限公司收购智慧海派科技有限公司重大资产重组财务顾问项目中,公司均存在业务违规行为,被证监会出具警示函或采取监管谈话等措施。

  资管业务也存在类似情况。截至2023年底,中信证券资产管理规模合计13884.61亿元,同比下降17.99%;实现管理费收入20.93亿元,;公司私募资产管理业务(不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品)市场份额由2022年的16.13%下降至13.71%。

  另外,华夏基金本部管理资产规模18235.64亿元,同比增长5.92%。其中,公募基金管理规模13176.44亿元;机构及国际业务资产管理规模5059.20亿元。

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